来源：【汽车纵横全媒体】
2025年开年，中国车市智驾战场风云突变。2月，比亚迪率先以7.98万元的价格推出海鸥智驾版，并宣称旗下全系车型均将标配“天神之眼”。随即，智驾战场“狼烟四起”，特斯拉FSD中国版仓促上阵，吉利银河、东风岚图、奇瑞汽车、广汽集团等自主品牌也先后宣布L3级自动驾驶量产计划。
然而，正当多数人以为自主品牌与特斯拉终将主导战局时，众多合资车企却突然发力——3月，东风日产N7携手Momenta杀入战场，宣称其搭载的高速NOA（领航驾驶辅助）系统能够在130km/h的速度下稳定刹停；广汽丰田铂智3X则紧随其后上市，高阶智驾版本14.98万元起售，搭载254TOPS算力英伟达Orin X芯片，仅一个小时的订单量就已轻松破万——市场的竞争格局因此变得扑朔迷离，一个个的问题亦接踵而至，Momenta是何方神圣？市场因何发生巨变？补齐智驾短板之后，合资车企的春天终于要来临了吗？
全民NOA时代即将来临
市场数据正在揭示着这场剧变的深度：高工智能汽车研究院监测数据显示，2024年1-12月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配高速NOA交付量达197.47万辆，同比增长162.31%。尤其是在城区NOA领域，如今占比已经接近40%——而在去年年初，这个数字还不足10%。
业界看来，这场技术革命的背后，是算法迭代与成本下探的双重驱动。行业数据显示，高阶智驾硬件成本当下正以每年40%的断崖式速度下降。而这种降价也正在改写着市场格局——曾经，30万元以上的车型才拥有的城区NOA功能，如今已覆盖到15万元甚至10万元级别的车型。比如，广汽埃安去年推出的第二代埃安V、埃安RT两款车型，均在15万元级别搭载配置激光雷达的全场景NOA功能。
而根据行业机构预测，预计在2025年底，至2026年初，城区NOA硬件成本还将进一步压缩至5000元区间。按照行业内普遍认同的说法，明年的智驾成本，还要在现有基础上再减一半。
与此同时，智驾技术路线的转变也给予了合资车企“弯道超车”的机会。在过去，传统的智驾方案普遍高度依赖激光雷达，行业甚至一度出现“激光雷达越多，智能驾驶能力越强的说法”。然而，“端到端”模式的出现彻底打破了传统智驾“感知-决策-执行”的架构。这种“轻硬件重算法”的路线，能够将摄像头采集的二维像素直接映射为控制指令，不仅将训练成本压缩至传统方法的1%，更在应对复杂交通场景时展现出惊人优势。如特斯拉FSD V12版本展现的“类人驾驶”能力，Momenta在复杂路口处理的丝滑表现，都在印证这场技术革命的颠覆性。
而合资车企之所以能够反击，原因或许正在与此。以东风日产N7为例，其搭载的纯视觉方案无需激光雷达，通过端到端算法就能实现高速领航NOA、城市记忆领航NOA以及全场景智能泊车的高阶智驾能力，较传统方案，能够使得单车成本降低30%以上。
这种降本并非简单的硬件减配，而是通过算法升维实现的体验跃升——例如，端到端模型将规控代码从百万行压缩至千行级，这意味着更低的研发边际成本和更高的迭代效率。而对于年销百万级的合资巨头来说，这种转变带来的规模效益无疑将呈指数级放大。
本土化成合资反攻战略支点
当华为ADS 3.0实现“全国都能开”的智驾能力，当Momenta的端到端系统登陆合资品牌量产车，一个清晰的产业图景正在浮现：中国智能驾驶方案已成为全球汽车产业的技术策源地。实际上，除东风日产和广汽丰田外，其它合资企业在“补齐短板”方面同样取得了不错的进展。例如，在豪华车市场，合资车企已然吹响了反攻的号角。
以上汽奥迪A5L为例，作为奥迪全新PPC平台首款车型，新车不仅配备了最新的EA888发动机,还将与华为深度合作，搭载乾崑ADS 3.0高阶智驾。这使得新车不仅在智能驾驶辅助能力层面更上一层楼，整体智能化水平也有了很大提升。
“与中国合作伙伴联合开发新产品，目的是快速应用中国本土创新技术。”奥迪全球CEO高德诺(Gernot Döllner)表示，在智能化上，2025年起，搭载了华为技术的高级智能驾驶辅助系统将应用于专为中国市场打造的基于PPE平台和PPC平台的奥迪车型。
而从整体趋势来看，为保卫市场基本盘，如今的合资车企在智驾配置上已不再拘泥于以往的保守策略，诸如高算力英伟达Orin芯片、激光雷达以及端到端算法等公认的高阶智驾系统“标配”,也是应上尽上，尽显其加速智能化转型的决心与行动力。
根据最新消息，宝马中国已于3月17日宣布与华为终端达成合作协议，将在中国深度融合鸿蒙生态。其中基于HarmonyOS NEXT开发的BMW数字钥匙功能将于年内上市，深度集成的HUAWEI Hi Car将于2026年率先搭载在宝马新世代车型上。
“在中国，近四分之一的My BMW App用户使用华为终端设备。通过与鸿蒙生态的深度集成，宝马将为鸿蒙系统用户全面升级车载应用和智能互联体验，提升高频使用场景下的智能驾趣。”宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高翔表示，中国正成为全球的创新引擎，宝马将通过与更多中国科技企业的共研共创开启本土合作2.0时代。
生态重构催生新格局
从以上案例不难看出，进入2025年以来，外资车企高管关于“加强在华本地化合作”的表态频频出现，外资品牌与中国本土企业之间合作的消息亦接踵而至，这种引入“外援”补齐自身“短板”的策略，正在成为跨国外资车企的共识。
近日，零跑汽车董事长朱江明透露，零跑汽车正与法拉利商讨零部件及其他方面相关合作；随后禾赛科技宣布，与一家欧洲顶级主机厂达成了具有里程碑意义的多年独家定点合作，为其下一代汽车平台提供高性能超远距激光雷达，覆盖其燃油车和新能源汽车的多款车型。
“在传统燃油汽车领域，中国与欧美等发达国家存在一定差距。而在新能源车领域，中国起步较早，通过多年的发展，已经在电池技术、整车制造、充电设施等方面形成了一定的产业优势。”乘联分会秘书长崔东树认为，中国自主车企的强大和走向世界是不可阻挡的，合资企业应该加大中国的本土投入。
市场正在给予积极反馈。搭载华为ADS的问界系列持续霸榜中高端市场，Momenta方案的装机量在合资阵营快速攀升，印证着消费者对本土智驾方案的认可。这种技术自信的建立，使得中国汽车产业首次在核心技术上实现“方案输出”。
奥迪将全球车型的智驾系统交由华为开发，特斯拉FSD入华后表现出的"水土不服"已证明了这一切。相比之下，Momenta、华为等构建的“中国道路DNA数据库”，已积累超过30亿公里的场景数据，能精准识别公交车道分时管控、电动车潮汐流等特殊路况。这种数据闭环优势，使得合资车企能规避跨境数据风险，实现“周级”算法迭代。北京、上海等地开放的L3级测试牌照，广州、深圳布局的智能网联示范区，都在为技术进化提供现实沙盘。
站在2025年的门槛回望，这场智能驾驶竞赛早已超越技术较量的范畴。当合资车企借力中国方案实现智能化突围，当自主品牌通过技术输出获得全球话语权，一个更具活力的新型产业生态正在成型。这场变革的终极意义，或许在于证明了开放创新比封闭自研更具生命力，而当“中国方案”开始定义全球智能驾驶标准时，我们看到的不仅是市场格局的重塑，更是一个汽车强国真正崛起的开端。
注：本文首发于《汽车纵横》杂志2025年4月刊
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